Брайан влюбляется в учительницу школы Мег, и он подаёт прошение, чтобы изменить название школы, лишь для того, чтобы понравиться ей. Питеру не нравится эта затея, и поэтому он просит Джеймса Вудса позаботиться о ситуации. В итоге, Питер и Джеймс становятся неразлучными друзьями. Вскоре Брайан расстаётся со своей учительницей и восстанавливает дружеские отношения с Питером, а Джеймс "путается у них под ногами".

После кораблекрушения Питер, Куагмир, Кливленд и Джо попадают на необитаемый остров. Считая, что Питер погиб, Лоис выходит замуж за Брайана. Через несколько месяцев Питера спасает круизный корабль, и теперь ей придётся разрываться между любовью к Питеру и отношениями с Брайаном.

Крис, боясь перехода в Старшую школу, сбегает в Южную Америку, где завоёвывает уважение аборигенов и женится на дочери вождя племени. На свадьбу к нему приезжает его семья. Пообщавшись с родными, Крис понимает, что его место всё-таки в США, но сбежать от индейцев оказывается не так просто…

Разъярённый цензурой телевидения, Питер открывает собственный "извращенский" телеканал без цензуры, но федеральные агенты закрывают и его. Затем они начинают цензурировать и реальную жизнь, что вынуждает Питера и Лоис просить помощи в Конгрессе.

Брайан получает престижную работу в известной газете, но ему необходимо срочно закончить колледж для получения образования. Он вместе со Стьюи отправляется на учёбу. К сожалению, сдать последний экзамен оказывается возможно, только сжульничав, а на это Брайан идти не хочет. Тем временем, Питер с друзьями организовывают свою супер-команду.

Лоис кажется, что Питер уделяет мало внимания Стьюи, и Питер берётся за дело. Теперь они издеваются над Лоис вдвоём, а потом едут в парк развлечений, где отец едва не теряет малыша навсегда. Тем временем, Крис начинает выполнять домашнюю работу у старого извращенца Герберта, к немалому удовольствию последнего.

Лоис находит своего давно пропавшего брата, Патрика, в психиатрической лечебнице и забирает его жить к себе. Патрик оказывается убийцей толстяков, и его жертвой едва не становится глава семьи.

Отец Питера, Фрэнсис, требует крестить Стьюи в католическую веру, но малыш заболевает от загнившей святой воды. Питер ищет себе подходящее вероисповедание, но ничего его не устраивает, и тогда он основывает собственную церковь, поклоняющуюся персонажу телесериала, но Брайан с Фрэнсисом прекращают это богохульство.

Брайан начинает выступать в ресторанах вместе с Фрэнком Синатрой-младшим, чуть позднее к ним удачно присоединяется Стьюи. Тем временем, Мег вступает в клуб лесбиянок, что сильно повышает её социальный статус в школе.

Питера приглашают сыграть за команду Национальной лиги американского футбола, но очень скоро, разочаровавшись, сплавляют его в бесперспективный клуб. Тот вызывает свою бывшую команду на спортивную дуэль, но проигрывает. Тем временем, Стьюи становится букмекером, и Брайан проигрывает ему 50 долларов, которые не хочет отдавать.

Куагмир влюбляется в горничную, услуги которой Питер выиграл на игровом шоу, и даже почти женится на ней. В последнюю минуту он понимает, что поспешил, и Питер пытается спасти друга от свадьбы, но у него ничего не получается. К счастью, вовремя появляется Смерть. Тем временем, Лоис безуспешно отучает Стьюи от грудного молока.

Питер делает себе вазектомию, и из-за этого их с Лоис половая жизнь ухудшается. Лоис толстеет и попадает в больницу. Тем временем, на свет от лесбийской пары (они использовали Банк спермы, который полностью наполнил Питер) появляется Бертрам, брат Стьюи из серии "Emission Impossible". Малыши устраивают битву насмерть за контроль над детской площадкой. Победа остаётся за Стьюи.

Мег влюбляется в мэра Куахога Адама Веста. Брайан этому не верит, и хочет вывести его на чистую воду, к тому же, он подозревает его в коррупции. Позднее Брайан и Стьюи признают, что они ошибались в своём градоначальнике. Тем временем, Питер и Лоис хотят вспомнить молодость, для чего начинают петь фолк-песни и курить марихуану.

Питер решает заняться написанием эротических книг, и этого у него неплохо выходит, при финансовой поддержке Картера Пьютершмидта. Но один читатель подаёт в суд на Картера, и теперь тот разорён. От него уходит жена, а сам он переезжает к Гриффинам. Питер пытается научить бывшего миллионера жить как "средний класс", но не очень успешно. Возвращается бывшая жена Картера, разбогатевшая, и Пьютершмидты воссоединяют свой союз. Тем временем, Стьюи готовится принять участие в Олимпийских играх.

Кузен Брайана, Джаспер, со своим другом-филиппинцем прилетают в Куахог, чтобы пожениться здесь, но мэр Адам Вест решает ввести запрет на однополые браки. Брайан прилагает титанические усилия, чтобы этот закон не прошел, но безуспешно. Тогда в отчаянии он берёт в заложники самого мэра. Лоис, поначалу поддерживавшая иннициативу мэра, резко меняет своё мнение о "голубых", взглянув новым взглядом на семейную жизнь своих родителей.

Питер случайно откапывает на своём заднем дворе древний индейский череп, и использует его, как забаву. Разозлившиеся духи вносят сумятицу в жизнь семьи, похищают Стьюи и уничтожают их дом. Лоис спасает Стьюи, но как вернуть жилище? В поисках утерянного черепа семья отправляется на городскую свалку, а затем в особняк Кэррота Топа.

Вся семья прячется от грабителей на чердаке. От вынужденного безделья Питер начинает рассказывать о своих предках: изобретателе колеса, Моисее, смелом негре, звезде немого кино 20-х годов и Питере Гитлере.

Стьюи берёт уроки плавания в городском бассейне и враждует там с одним из учеников. Подложенный им динамит срабатывает не вовремя, и Стьюи едва не погибает. Решив, что это знак свыше, малыш даёт обет отныне быть хорошим мальчиком. Тем временем, Питер становится популярным ведущим на телевидении.

По телевизору Стьюи видит взрослого человека, как две капли воды похожего на него самого. Уверовав, что это - его настоящий отец, Стьюи с Брайаном на машине Куагмира отправляются в Сан-Франциско. Тем временем, Питер и Лоис учат Криса и Мег ходить на свидания, чтобы самим побыть наедине.

Выясняется, что тот незнакомец - сам Стьюи, только в возрасте тридцати пяти лет, прилетевший сюда из будущего. Стьюи отправляется с ним в 2035 год, чтобы посмотреть, как там в будущем живёт он сам, и его семья. Стьюи разочарован и в себе-будущем, и в Крисе, и в Мег… Поняв, что причина кроется в том взрыве в бассейне, после которого он решил стать хорошим, Стьюи отправляется назад, чтобы изменить прошлое.