С помощью пульта, созданного Стьюи, он и Брайан путешествуют по разным параллельным вселенным, включая пост-апокалиптическую, футуристичную, вселенную Робоцыпа и т.д.

Лоис обнаруживает шишки в груди, и идет к врачу для проверки на рак. Тесты оказались отрицательыми, но врач смотрит на ее семейную медицинскую историю и раскрывает некоторые подробности о наследии Лоис.

Чейз и Дэн Эйкройд (Chase, Dan Aykroyd) шли по улице Спунер (Spooner). Вскоре они находят общий язык со Стьюи и Брайеном, которые впоследствии были вовлечены в шпионскую миссию России.

Брайен назначает свидание женщине, намного старше него, даже несмотря на неодобрение своей семьи. Но все только ухудшается, когда Брайен вынужден стать ее мальчиком на побегушках после того, как она вывехнула бедро.

Стьюи посещает концерт суперзвезды подростка и обнаруживает удивительную тайну о певце. Тем временем дома, Крис пытается доказать семье, что Злая Обезьяна реальна.

У своей двери Куагмир находит подброшенную ему маленькую девочку, которая оказывается его незаконно рождённой дочерью. В это время Стьюи создаёт своего клона.

Питер, Джо и Куагмир пытаются найти нового чёрного друга - замену Кливленду, который уехал из Куахога. Они находят идеальный вариант - Джерома, но Питеру он не нравится, так как тот в прошлом встречался с Лоис. Тем временем Брайан пытается узнать, почему Куагмир его ненавидит.

Будучи пьяным, Брайан переезжает на машине собаку и убивает её. Сознавшись в содеянном, он узнаёт, что обществу нету дела до смерти собак. В это время Лоис нанимает испанскую домработницу Консуэлу.

Питер устраивает холостяцкую вечеринку, на которой его тесть Картер Пьютершмидт впадает в кому. Лоис передаются все права на собственность отца, но Питер убеждает жену позволить ему вести все бизнес-дела.

Питер начинает страдать амнезией, вследствие чего забывает свою семью и начинает встречаться с другой девушкой. Лоис решает забрать детей и уйти от Питера, чем решает воспользоваться Куагмир.

Брайан получает работу в журнале и его первым заданием становится написать статью о средней американской девочке. Он решает понаблюдать за Мег, вследствие чего узнаёт, что она регулярно встречается с парнем Люком, сидящим в тюрьме. Вскоре Люк сбегает и решает спрятаться у Гриффинов дома.

Крис и Стьюи пропадают на несколько дней. Лоис не знает, что делать, но медиум уверяет её, что они в безопасности. После этого Лоис с Питером начинают увлекаться медиумами, а Питер всерьёз решает, что у него есть экстрасенсорные способности. В это время Крис влюбляется в девочку, больную синдромом Дауна.

Стьюи пытается попасть на американскую версию шоу «Весёлая ферма», переодевшись в девочку Карину. В это время Лоис начинает завидовать Мег из-за её нового парня.

Питер решает стать папарацци после того, как смог выгодно продать плёнку, на которую он случайно запечатлел знаменитость без охраны. С прежней работы его увольняют после конфликта с начальницей. Тем временем Стьюи выступает в школьной театральной постановке, но у него обнаруживается «боязнь сцены».

Брайан пишет сценарий пилотной серии нового телесериала, но неожиданно съёмкам начинают препятствовать Питер и их старый враг Джеймс Вудс.

В Куахоге вот-вот наступит апокалипсис, и все должны успеть загладить свою вину. В это время к Гриффинам в гости наведываются Стэн и Френсин (главные герои мультсериала «Американский папаша!»)

Брайан и Стьюи оказываются заперты вдвоём в тесном пространстве банковского хранилища. Они строят план освобождения, ведь долго находится друг с другом им очень непросто.

Гленна Куагмира посещает его отец, Дэн, который вскоре становится женщиной. Брайан, не зная об этом, занимается сексом с Дэном-Идой, что приводит в шок Питера и Лоис, и в ярость - Гленна.

Питер, Куагмир и Джо отправляются в путешествие, чтобы найти источник всех неприличных шуток. По дороге они встречаются с Кливлендом Брауном.

Питер пересказывает сюжет фильма Звёздные войны. Эпизод V. Империя наносит ответный удар. К юному Люку Скайуокеру (Крис), схваченному Дартом Вейдером (Стьюи Гриффин), в видении приходит Оби-Ван Кеноби (Герберт), который советует ему встретиться с Мастером Йодой. Тем временем Принцесса Лея (Лоис) и Хан Соло (Питер) влюбляются друг в друга.

Подруга Лоис просит её стать суррогатной матерью для неё, и Лоис соглашается. Когда подруга неожиданно умирает, Лоис не знает, что делать. Вся семья Гриффинов начинает долгий спор, касаемый этого вопроса.